Joel Rodriguez

sobre mi

Estratega Financiero, Fiscal y Legal para Family Offices

Experto en Gobierno Corporativo e Institucionalización de Empresas

Catedrático

Profesional especializado en la gestión financiera estratégica de Family Offices y en el diseño e implementación de estructuras robustas de Gobierno Corporativo. Mi propósito principal es guiar a familias empresarias y corporativos a proteger, institucionalizar y multiplicar su legado patrimonial a través de una visión financiera y estratégica de largo plazo.

Lidero la estrategia administrativa, financiera y fiscal de un holding corporativo con inversiones diversificadas en los sectores de Transporte, Bienes Raíces, Financiero y Agropecuario. Mi enfoque principal es la rentabilidad del negocio, la protección del patrimonio y la institucionalización del grupo.

• Gobierno Corporativo e Institucionalización: Dirijo los procesos de institucionalización de las empresas del grupo, participando en comités estratégicos y asesorando directamente al Consejo de Administración para la toma de decisiones operativas y financieras.
• Estrategia Corporativa y M&A: Lidero la estructuración en fusiones, escisiones, adquisición y creación de nuevos negocios para el holding.

• Planeación Financiera y Fiscal: Diseño de estructuras financieras y fiscales eficientes, gestión de la tesorería corporativa (inversiones y pasivos) y política de distribución de dividendos a accionistas.

• Gestión de Alto Nivel: Consolidación financiera de las divisiones del grupo y enlace principal con firmas asesoras externas de primer nivel (Deloitte, Pérez Góngora) para dictámenes fiscales y precios de transferencia.

Responsable de garantizar el cumplimiento tributario y liderar la planeación fiscal estratégica para todas las compañías del grupo.

• Consultoría Directa: Asesoría estratégica al Consejo de Administración para proponer e implementar las estructuras fiscales más beneficiosas para el holding.

• Optimización y Cumplimiento: Ejecución de proyectos de eficiencia fiscal, gestión exitosa de devoluciones de IVA y supervisión integral de dictámenes fiscales y estudios de precios de transferencia.

Gestión integral de las obligaciones fiscales, contables y de cumplimiento de la compañía, sirviendo como enlace estratégico con autoridades gubernamentales (SHCP) y firmas de auditoría externa.

• Elaboración de proyecciones, presupuestos y análisis profundo de estados financieros.

• Aplicación de normativas financieras complejas (NIF B-10 para re-expresión de estados financieros y NIF D-4 para impuestos diferidos).
• Consultoría fiscal interna para departamentos clave (Nóminas, Compras, RRHH) y atención de asuntos corporativos para filiales extranjeras.

Educacion y habilidades

EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey

Máster, Finance, General

08/2025 – 12/2026

Universidad Tec Milenio

Maestría en Administración de Negocios en Calidad y Productividad.

Maestría en Administración en Finanzas

2017 – 2020